بیشتر آموزشهای فارکس دربارهی معاملههایی هستند که در همان روز یا همان هفته بسته میشوند. سبکی هم هست که معامله را چند هفته تا چند ماه باز نگه میدارد و جهت را از روندهای بزرگ اقتصادی میگیرد. نام این سبک پوزیشن تریدینگ است. در این درس سطح متوسط میبینیم پوزیشن تریدینگ چه تفاوتی با سوئینگ و اسکالپ دارد، بر چه پایههایی سوار است، چه هزینههایی دارد، با کدام پنج قاعده اجرا میشود و کدام اشتباهها بیشترین ضرر را میسازند. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
پوزیشن تریدینگ چیست؟
پوزیشن تریدینگ سبکی از معامله است که در آن یک موقعیت خرید یا فروش چند هفته تا چند ماه باز میماند. معاملهگر این سبک به جای دنبال کردن نوسان روزانه، روی یک روند بزرگ شرط میبندد و تا وقتی دلیل ورودش برقرار است، معامله را نمیبندد.
تحلیل در این سبک روی نمودار روزانه و هفتگی انجام میشود و تعداد معاملهها کم است، گاهی چند معامله در کل سال. همین کم بودن تعداد، فشار روانی و هزینهی کارمزد را پایین میآورد.
تفاوت اصلی این سبک با بقیه در مدت نگهداری است، نه در ابزار تحلیل. ابزارها همان حمایت و مقاومت، روند و میانگین متحرکاند؛ فقط روی تایم فریم بزرگتر خوانده میشوند.
پوزیشن تریدینگ با سوئینگ و اسکالپ چه فرقی دارد؟
چهار سبک رایج معامله را میشود بر اساس مدت نگهداری کنار هم گذاشت. اسکالپینگ در یک سر این طیف است با معاملههای چنددقیقهای و دهها معامله در روز. سوئینگ تریدینگ در میانه قرار میگیرد با معاملههای چندروزه تا چندهفتهای.
داده زندههمین آموزش را روی چارت تست کن
حساب آزمایشی با دادهی زندهی بروکر واقعی، بدون ریسک پول.پوزیشن تریدینگ سر دیگر طیف است. معامله چند ماه باز میماند و تحلیل از نمودار هفتگی شروع میشود. روش حرکت از تایم فریم بزرگ به کوچک در درس تایم فریم توضیح داده شده است.
این تفاوت زمانی، همه چیز را عوض میکند: اندازهی حد ضرر، حجم معامله، اهمیت بهرهی شبانه و حتی نوع خبری که باید دنبال کنید.
سه پایهی پوزیشن تریدینگ
پایهی اول، جهت بنیادی. در افق چندماهه، آنچه ارز را جابهجا میکند تفاوت سیاست پولی دو کشور است. اگر یک بانک مرکزی نرخ بهره را بالا ببرد و دیگری آن را پایین نگه دارد، جهت کلی روشن میشود. این رابطه در درس نرخ بهره در فارکس و چارچوب کلی آن در درس تحلیل بنیادی فارکس آمده است.
پایهی دوم، تایید نمودار. جهت بنیادی به شما نمیگوید کی وارد شوید. ورود وقتی معنا دارد که ساختار نمودار هفتگی هم همان جهت را نشان بدهد. خواندن این ساختار در درس ساختار بازار توضیح داده شده است.
پایهی سوم، حجم کوچک. حد ضرر در این سبک چندصد پیپ فاصله دارد، پس حجم باید به همان نسبت کوچک باشد. رابطهی حجم و اهرم در درس لوریج در فارکس بررسی شده است.
پوزیشن تریدینگ برای چه کسی مناسب است؟
این سبک برای کسی مناسب است که وقت نشستن پای نمودار را ندارد. چند ساعت در هفته برای تحلیل و بازبینی کافی است و بقیهی زمان، معامله باز میماند بدون اینکه کاری لازم باشد.
شرط دوم، سرمایهی متناسب است. حد ضرر بزرگ یعنی برای رعایت ریسک یک درصدی، حساب باید اندازهای داشته باشد که حجم کوچک هم در آن معنا بدهد. با حساب بسیار کوچک، این سبک عملا اجرا نمیشود.
شرط سوم، تحمل روانی است. دیدن معاملهای که هفتهها در ضرر شناور میماند و بعد به سود میرسد، به آرامش نیاز دارد. این بخش در درس روانشناسی معاملهگری بررسی شده است.
هزینههای نگه داشتن معاملهی بلندمدت
بهرهی شبانه. هر معاملهای که شب باز بماند، بسته به تفاوت نرخ بهرهی دو ارز، مبلغی به حسابتان اضافه یا از آن کم میکند. در معاملهی چندماهه این عدد کوچک، جمع بزرگی میسازد. سود گرفتن از همین تفاوت، موضوع درس کری ترید است.
مارجین درگیر. سرمایهای که پشت یک معاملهی چندماهه قفل میشود، در همان مدت برای فرصتهای دیگر در دسترس نیست. این هزینه در صورتحساب دیده نمیشود ولی واقعی است.
ریسک رویداد غیرمنتظره. هرچه معامله بیشتر باز بماند، شمار انتخابات، نشستهای بانک مرکزی و بحرانهایی که به آن برخورد میکند بیشتر است. نرخهای رسمی و تاریخی ارزها در گزارش نرخ ارز فدرال رزرو منتشر میشود و مرور آن نشان میدهد یک روند چندساله چطور با همین رویدادها شکل میگیرد.
پنج قاعدهی اجرای پوزیشن تریدینگ
۱. نمادی با روند روشن انتخاب کنید. جفتهایی که تفاوت سیاست پولی دو کشورشان بزرگ است، روند بلندتری میسازند. برای سنجش قدرت کلی دلار میتوانید به درس شاخص دلار سر بزنید.
۲. حد ضرر را روی ساختار بگذارید. پشت آخرین کف یا سقف مهم نمودار هفتگی، نه روی یک فاصلهی دلخواه. روش تعیین آن در درس مدیریت ریسک و حد ضرر آمده است.
۳. حجم را از روی حد ضرر حساب کنید. اول فاصلهی حد ضرر را مشخص کنید، بعد حجمی را انتخاب کنید که ضرر احتمالی زیر یک درصد سرمایه بماند.
۴. هفتهای یک بار بازبینی کنید. پرسش ساده است: دلیلی که برای ورود داشتم هنوز برقرار است؟ اگر بانک مرکزی مسیرش را عوض کرد، معامله باید بسته شود حتی اگر در سود باشد. ثبت این بازبینیها کار ژورنال معاملاتی است.
۵. پلهای خارج شوید. بستن بخشی از حجم روی هدف اول و جابهجا کردن حد ضرر به نقطهی ورود، بخش بزرگی از فشار روانی ماههای بعد را برمیدارد.
پوزیشن تریدینگ و خبرها
معاملهگر این سبک، خبرها را دنبال میکند ولی روی آنها معامله نمیکند. یک دادهی ماهانه بهتنهایی مسیر چندماهه را عوض نمیکند؛ آنچه مهم است، جهت مجموعهی دادههاست.
با این حال دو نوع خبر میتواند تصمیم را عوض کند: تغییر رسمی مسیر نرخ بهره و تغییر بزرگ در وضعیت اقتصادی یک کشور. روش برخورد با ساعتهای پرنوسان در درس معامله در زمان اخبار آمده است.
در روزهای دادههای مهم، معاملهگر بلندمدت معمولا کاری نمیکند و فقط مطمئن میشود که حجمش اندازهی درستی دارد تا نوسان آن روز حد ضررش را نزند.
چهار اشتباه رایج در پوزیشن تریدینگ
حجم بزرگ. رایجترین خطا. معاملهگری که عادت به حد ضرر ۲۰ پیپی دارد، با همان حجم وارد معاملهای با حد ضرر ۳۰۰ پیپی میشود و حساب پیش از رسیدن به هدف تمام میشود.
نگاه کردن هر روز به سود و زیان. در افق چندماهه، عدد شناور امروز اطلاعات تازهای ندارد. تنها نتیجهاش وسوسهی بستن زودهنگام معامله است.
نادیده گرفتن بهرهی شبانه. اگر جهت معامله به سمتی باشد که هر شب مبلغی کسر شود، بخشی از سود پیش از رسیدن به هدف از بین میرود.
عقب بردن حد ضرر. دور کردن حد ضرر وقتی قیمت به آن نزدیک میشود، کل برنامه را باطل میکند. حد ضرر فقط در جهت سود جابهجا میشود.
یک نمونهی ساده از یک معاملهی بلندمدت
فرض کنید بانک مرکزی کشور الف اعلام کرده نرخ بهره را در چند نشست بعدی بالا میبرد و بانک مرکزی کشور ب گفته نرخ را ثابت نگه میدارد. جهت بنیادی به سود ارز الف است.
معاملهگر منتظر میماند تا نمودار هفتگی یک کف بالاتر بسازد. بعد وارد میشود، حد ضرر را زیر همان کف میگذارد که ۳۰۰ پیپ فاصله دارد و حجم را طوری انتخاب میکند که این ۳۰۰ پیپ، یک درصد سرمایه باشد.
سپس هر هفته یک بار بررسی میکند که آیا مسیر نرخ بهره تغییر کرده است. اگر در نشست بعدی بانک مرکزی لحن خود را عوض کند، معامله بسته میشود؛ در غیر این صورت معامله باز میماند تا هدف یا حد ضرر.
نکات کلیدی این درس
- پوزیشن تریدینگ یعنی نگه داشتن معامله برای چند هفته تا چند ماه.
- جهت از تفاوت سیاست پولی دو کشور میآید.
- ورود فقط با تایید نمودار هفتگی.
- حد ضرر بزرگ است، پس حجم باید کوچک باشد.
- بهرهی شبانه در چند ماه عدد بزرگی میشود.
- بازبینی هفتهای یک بار کافی است.
- حد ضرر فقط در جهت سود جابهجا میشود.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معاملهگری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیلهای پیشرفته را در اختیار شما میگذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایهگذاری بهتر و بهروزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بیطرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیتها و بدون جانبداری بررسی میکنیم تا انتخاب آگاهانهای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه میکنیم تا مهارتهای لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی بهروز منتشر میکنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر میکنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، میتوانید از راههای ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمعبندی
پوزیشن تریدینگ سبک کسانی است که به جای تعداد معامله، روی کیفیت تحلیل و صبر حساب میکنند. کل ایده در یک جمله خلاصه میشود: جهت را از اقتصاد بگیر، نقطه را از نمودار، و اندازه را از حد ضرر. برای تمرین، یک جفت ارز را انتخاب کنید، مسیر اعلامشدهی نرخ بهرهی هر دو کشورش را بنویسید و روی نمودار هفتگی ببینید قیمت در شش ماه گذشته با این تفاوت هماهنگ بوده است یا نه.
سوالات متداول درباره پوزیشن تریدینگ
۵ سوالپوزیشن تریدینگ با سرمایهگذاری بلندمدت یکی است؟
نزدیکاند ولی یکی نیستند. سرمایهگذار دارایی را میخرد و نگه میدارد؛ معاملهگر این سبک میتواند در جهت نزولی هم وارد شود و همیشه حد ضرر دارد.
برای پوزیشن تریدینگ چه سرمایهای لازم است؟
مبلغ ثابتی ندارد، ولی حساب باید بزرگ باشد که با حد ضرر چندصد پیپی، حجم منطقی و ریسک زیر یک درصد در آن جا شود.
در این سبک چند معامله در سال انجام میشود؟
معمولا چند معامله در سال روی هر نماد. تعداد کم، بخشی از همین روش است و نشانهی بیکاری نیست.
آیا تحلیل تکنیکال در پوزیشن تریدینگ کاربرد دارد؟
بله. جهت از تحلیل بنیادی میآید ولی نقطهی ورود، حد ضرر و هدف روی نمودار روزانه و هفتگی مشخص میشوند.
آیا این سبک در طلا و ارز دیجیتال هم جواب میدهد؟
بله، به شرطی که نوسان بیشتر این بازارها در اندازهی حجم حساب شود. در دارایی پرنوسان، همان ریسک یک درصدی به حجم کوچکتری میرسد.
