در بازار فارکس هر معامله یکی از دو جهت را دارد: خرید به امید بالا رفتن قیمت یا فروش به امید پایین آمدن آن. معامله‌گران به این دو جهت لانگ و شورت می‌گویند. در این درس سطح مبتدی می‌بینیم هر کدام چطور باز و بسته می‌شود، سود و زیانش چطور حساب می‌شود، حد ضرر در هر جهت کجا قرار می‌گیرد و تازه‌کارها بیشتر در کدام پنج نقطه اشتباه می‌کنند. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
لانگ و شورت چیست؟
لانگ (Long) یعنی خریدن یک دارایی با این انتظار که قیمتش بالا برود. شورت (Short) یعنی فروختن آن با این انتظار که قیمتش پایین بیاید. در پلتفرم معاملاتی، دکمه‌ی Buy پوزیشن لانگ باز می‌کند و دکمه‌ی Sell پوزیشن شورت.
پوزیشن به معامله‌ای می‌گویند که باز شده و هنوز بسته نشده است. تا وقتی پوزیشن باز است، سود و زیان آن با هر حرکت قیمت تغییر می‌کند و فقط با بستن معامله قطعی می‌شود.
در لانگ ارزان می‌خرید تا گران‌تر بفروشید. در شورت گران می‌فروشید تا ارزان‌تر بخرید. ترتیب خرید و فروش عوض می‌شود و هدف همان اختلاف قیمت است.
این دو واژه به مدت معامله ربطی ندارند. یک لانگ می‌تواند دو دقیقه باز بماند و یک شورت دو ماه.
پوزیشن لانگ چطور کار می‌کند؟
فرض کنید یورو به دلار (EUR/USD) روی ۱٫۰۸۰۰ است و انتظار دارید بالا برود. با زدن Buy پوزیشن لانگ باز می‌شود. اگر قیمت به ۱٫۰۸۵۰ برسد و معامله را ببندید، ۵۰ پیپ سود کرده‌اید. اگر قیمت به ۱٫۰۷۷۰ برسد و ببندید، ۳۰ پیپ زیان کرده‌اید.
پیپ واحد رایج تغییر قیمت در جفت ارزهاست و در بیشتر آن‌ها رقم چهارم اعشار را نشان می‌دهد. روش محاسبه‌ی ارزش آن در درس پیپ آمده است.
بستن پوزیشن لانگ در عمل یک فروش است. پلتفرم همان حجمی را که خریده بودید می‌فروشد و اختلاف قیمت به حساب شما اضافه یا از آن کم می‌شود.
پوزیشن شورت چطور کار می‌کند؟
حالا فرض کنید انتظار دارید همان جفت ارز از ۱٫۰۸۰۰ پایین بیاید. با زدن Sell پوزیشن شورت باز می‌شود. اگر قیمت به ۱٫۰۷۵۰ برسد و معامله را ببندید، ۵۰ پیپ سود کرده‌اید. اگر قیمت به ۱٫۰۸۳۰ برود و ببندید، ۳۰ پیپ زیان کرده‌اید.
بستن پوزیشن شورت یک خرید است. شما همان حجمی را که بالاتر فروخته بودید پایین‌تر می‌خرید و اختلاف این دو قیمت سود شما می‌شود.
برای کسی که تازه شروع کرده، شورت کمی عجیب به نظر می‌رسد، چون در خرید و فروش روزمره همیشه اول می‌خریم و بعد می‌فروشیم. بخش بعدی همین نکته را روشن می‌کند.
چطور دارایی‌ای را که نداریم می‌فروشیم؟
در بازار سهام سنتی، فروشنده‌ی شورت سهم را از کارگزار قرض می‌گیرد، می‌فروشد و بعد با قیمت پایین‌تر می‌خرد و پس می‌دهد. در فارکس کار ساده‌تر است و معامله‌گر چیزی قرض نمی‌گیرد.
بیشتر بروکرها معامله را به شکل قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) ارائه می‌کنند. در این قرارداد فقط اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن معامله با بروکر تسویه می‌شود و خود یورو یا طلا جابه‌جا نمی‌شود. به همین دلیل فروختن پیش از خریدن هیچ مانعی ندارد. جزئیات این ابزار در درس قرارداد مابه‌التفاوت توضیح داده شده است.
علاوه بر این، هر جفت ارز خودش یک مبادله است. کسی که EUR/USD را می‌فروشد، هم‌زمان دلار می‌خرد.
لانگ و شورت در جفت ارز
هر جفت ارز دو طرف دارد. ارز سمت چپ ارز پایه است و ارز سمت راست ارز مظنه. جهت معامله همیشه نسبت به ارز پایه گفته می‌شود.
- لانگ روی EUR/USD یعنی خرید یورو و فروش دلار.
- شورت روی EUR/USD یعنی فروش یورو و خرید دلار.
- لانگ روی USD/JPY یعنی خرید دلار و فروش ین.
- شورت روی USD/JPY یعنی فروش دلار و خرید ین.
پس کسی که انتظار قوی شدن دلار را دارد، روی EUR/USD شورت می‌گیرد و روی USD/JPY لانگ. دکمه‌ها فرق می‌کنند و نگاه او به دلار یکی است. تفاوت دو طرف جفت ارز در درس ارز پایه آمده است.
چهار تفاوت لانگ و شورت
| ویژگی | لانگ | شورت |
|---|---|---|
| انتظار از قیمت | بالا رفتن | پایین آمدن |
| قیمت باز و بسته شدن | با اسک باز و با بید بسته می‌شود | با بید باز و با اسک بسته می‌شود |
| جای حد ضرر و حد سود | حد ضرر پایین، حد سود بالا | حد ضرر بالا، حد سود پایین |
| سوآپ شبانه | نرخ مخصوص لانگ | نرخ مخصوص شورت |
هر نماد دو قیمت دارد. بید قیمتی است که بروکر با آن از شما می‌خرد و اسک قیمتی که با آن به شما می‌فروشد. فاصله‌ی این دو اسپرد نام دارد.
لانگ با اسک باز می‌شود و شورت با بید. برای همین هر معامله در لحظه‌ی باز شدن به اندازه‌ی اسپرد در زیان است و قیمت باید همین مقدار به نفع شما حرکت کند تا به نقطه‌ی سر به سر برسید. این دو قیمت در درس بید و اسک توضیح داده شده‌اند.
محاسبه سود و زیان لانگ و شورت
فرمول هر دو جهت ساده است.
- سود یا زیان لانگ: قیمت بسته شدن منهای قیمت باز شدن.
- سود یا زیان شورت: قیمت باز شدن منهای قیمت بسته شدن.
حاصل را به پیپ تبدیل می‌کنید و در ارزش هر پیپ ضرب می‌کنید. در جفت ارزهایی که دلار ارز مظنه است، هر پیپ برای حجم ۰٫۱ لات یک دلار ارزش دارد.
| معامله با ۰٫۱ لات | باز شدن | بسته شدن | نتیجه |
|---|---|---|---|
| لانگ EUR/USD | ۱٫۰۸۰۰ | ۱٫۰۸۵۰ | ۵۰ پیپ سود، ۵۰ دلار |
| لانگ EUR/USD | ۱٫۰۸۰۰ | ۱٫۰۷۷۰ | ۳۰ پیپ زیان، ۳۰ دلار |
| شورت EUR/USD | ۱٫۰۸۰۰ | ۱٫۰۷۵۰ | ۵۰ پیپ سود، ۵۰ دلار |
| شورت EUR/USD | ۱٫۰۸۰۰ | ۱٫۰۸۳۰ | ۳۰ پیپ زیان، ۳۰ دلار |
اگر عدد به‌دست‌آمده منفی باشد، معامله در زیان بسته شده است. اثر حجم معامله و اهرم بر این اعداد در درس لوریج در فارکس آمده است.
حد ضرر و حد سود در لانگ و شورت
حد ضرر سفارشی است که معامله را در زیان مشخصی خودکار می‌بندد و حد سود همین کار را در سود انجام می‌دهد. جای این دو در لانگ و شورت برعکس هم است.
در لانگ حد ضرر پایین‌تر از قیمت ورود و حد سود بالاتر از آن قرار می‌گیرد. در شورت حد ضرر بالاتر از قیمت ورود است و حد سود پایین‌تر.
شورت یک نکته‌ی ظریف دارد. نمودار بیشتر پلتفرم‌ها با قیمت بید رسم می‌شود، ولی پوزیشن شورت با قیمت اسک بسته می‌شود. در لحظه‌هایی که اسپرد باز می‌شود، مثل زمان انتشار خبر یا ساعت عوض شدن روز معاملاتی، قیمت اسک می‌تواند به حد ضرر شورت برسد در حالی که کندل روی نمودار هنوز به آن سطح نرسیده است.
حد ضرر شورت را به اندازه‌ی اسپرد معمول همان نماد، کمی بالاتر از سطحی که روی نمودار می‌بینید بگذارید.
روش‌های تعیین این دو سطح در درس‌های مدیریت ریسک و حد ضرر و حد سود آمده است.
سوآپ در لانگ و شورت فرق دارد
اگر پوزیشن تا پایان روز معاملاتی باز بماند، بروکر مبلغی به نام سوآپ به حساب اضافه یا از آن کم می‌کند. این مبلغ از اختلاف نرخ بهره‌ی دو ارز می‌آید.
نرخ سوآپ برای لانگ و شورت یک نماد جداست. ممکن است لانگ روی یک جفت ارز هر شب مبلغ کمی دریافت کند و شورت همان جفت ارز مبلغ بیشتری بپردازد. معامله‌ای که چند دقیقه یا چند ساعت باز است سوآپ ندارد، ولی در معامله‌ی چندروزه باید این عدد را پیش از ورود در مشخصات نماد ببینید.
ریسک لانگ و شورت یکسان است؟
روی کاغذ یک تفاوت وجود دارد. قیمت یک دارایی از صفر پایین‌تر نمی‌رود، پس بیشترین زیان لانگ مشخص است. قیمت برای بالا رفتن سقف ندارد، پس زیان شورت روی کاغذ نامحدود است.
در حساب فارکس این تفاوت کم‌رنگ می‌شود. جفت ارزهای اصلی در یک روز به‌ندرت بیش از یک یا دو درصد جابه‌جا می‌شوند و بروکر هم با رسیدن موجودی به سطح مشخصی معامله‌ها را می‌بندد. این سازوکار در درس مارجین کال توضیح داده شده است.
ریسک واقعی هر دو جهت را حجم معامله و فاصله‌ی حد ضرر تعیین می‌کند. لانگ با حجم سنگین و بدون حد ضرر از شورت با حجم کم و حد ضرر مشخص خطرناک‌تر است.
کی لانگ بگیریم و کی شورت؟
جهت معامله باید از تحلیل بیاید. سه نشانه‌ی ساده برای شروع کافی است.
- جهت روند. در روند صعودی، قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر می‌سازد و لانگ با جریان بازار همراه است. در روند نزولی، شورت این نقش را دارد.
- جای قیمت. معامله‌گران نزدیک حمایت معتبر دنبال لانگ می‌گردند و نزدیک مقاومت معتبر دنبال شورت. این سطوح در درس حمایت و مقاومت آمده است.
- نشانه‌ی ورود. یک کندل یا الگوی تاییدکننده در همان ناحیه زمان ورود را مشخص می‌کند.
تازه‌کارها معمولا با لانگ راحت‌ترند، چون با عادت خرید روزمره جور است. بازار ارز چنین ترجیحی ندارد. جفت ارزها به همان اندازه که بالا می‌روند پایین هم می‌آیند و کسی که فقط لانگ می‌گیرد نیمی از فرصت‌ها را کنار می‌گذارد.
تمرین لانگ و شورت در حساب آزمایشی
پیش از معامله با پول واقعی، هر دو جهت را در حساب آزمایشی امتحان کنید. این روال چهار قدم دارد.
- یک لانگ و یک شورت با کمترین حجم روی EUR/USD باز کنید.
- برای هر کدام حد ضرر ۲۰ پیپی و حد سود ۴۰ پیپی بگذارید.
- در ستون سود پلتفرم ببینید عدد هر پوزیشن با حرکت قیمت چطور تغییر می‌کند.
- قیمت باز شدن دو معامله را کنار هم بگذارید تا اسپرد را با چشم ببینید.
ده بار تکرار این تمرین جای دکمه‌ها و سطح‌ها را در ذهن تثبیت می‌کند. قواعد کار با این حساب در درس حساب دمو آمده است.
پنج اشتباه رایج در لانگ و شورت
- گذاشتن حد ضرر شورت پایین‌تر از قیمت ورود. پلتفرم چنین سفارشی را رد می‌کند، چون آن سطح جای حد سود شورت است.
- فراموش کردن اینکه شورت با قیمت اسک بسته می‌شود و در زمان باز شدن اسپرد زودتر به حد ضرر می‌رسد.
- باز کردن لانگ و شورت هم‌زمان روی یک نماد به امید سود از هر دو طرف. نتیجه‌ی این کار فقط دو برابر شدن اسپرد و سوآپ است.
- شورت گرفتن فقط به این دلیل که قیمت «زیادی بالا رفته» و لانگ گرفتن فقط چون «زیادی پایین آمده».
- اشتباه گرفتن جهت در جفت ارزهایی که دلار ارز پایه‌ی آن‌هاست؛ لانگ روی USD/JPY خرید دلار است.
نکات کلیدی این درس
- لانگ یعنی خرید با انتظار رشد قیمت و شورت یعنی فروش با انتظار افت آن.
- لانگ با اسک باز و با بید بسته می‌شود؛ شورت با بید باز و با اسک بسته می‌شود.
- حد ضرر لانگ پایین قیمت ورود و حد ضرر شورت بالای آن قرار می‌گیرد.
- جهت هر معامله نسبت به ارز پایه‌ی جفت ارز گفته می‌شود.
- ریسک لانگ و شورت را حجم معامله و فاصله‌ی حد ضرر تعیین می‌کند.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
لانگ و شورت دو جهت یک کار واحدند: سود گرفتن از اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن معامله. در لانگ اول می‌خرید و بعد می‌فروشید و در شورت اول می‌فروشید و بعد می‌خرید. جای حد ضرر، قیمت ورود و نرخ سوآپ در این دو جهت فرق دارد و بیشتر خطاهای تازه‌کارها از همین سه تفاوت می‌آید. برای شروع، چند روز هر دو جهت را با کمترین حجم در حساب آزمایشی تمرین کنید تا لانگ و شورت برایتان به یک اندازه عادی شود.
سوالات متداول درباره لانگ و شورت
۵ سواللانگ و شورت به زبان ساده یعنی چه؟
لانگ یعنی می‌خرید چون انتظار دارید قیمت بالا برود. شورت یعنی می‌فروشید چون انتظار دارید قیمت پایین بیاید. در هر دو حالت سود شما اختلاف قیمت ورود و خروج است.
برای شورت گرفتن باید دارایی را داشته باشیم؟
در فارکس نیازی به داشتن دارایی نیست. معامله به شکل قرارداد مابه‌التفاوت انجام می‌شود و فقط اختلاف قیمت تسویه می‌شود، پس می‌توانید پیش از خریدن بفروشید.
شورت گرفتن خطرناک‌تر از لانگ است؟
در جفت ارزها تفاوت چندانی وجود ندارد. ریسک هر معامله به حجم و فاصله‌ی حد ضرر بستگی دارد. تنها نکته‌ی اضافه در شورت این است که با قیمت اسک بسته می‌شود و حد ضرر آن به باز شدن اسپرد حساس‌تر است.
می‌توان هم‌زمان روی یک نماد لانگ و شورت داشت؟
بیشتر بروکرها این امکان را می‌دهند و به آن هج می‌گویند. دو پوزیشن هم‌حجم سود و زیان یکدیگر را خنثی می‌کنند و فقط هزینه‌ی اسپرد و سوآپ باقی می‌ماند. کاربرد درست این روش در درس هجینگ در فارکس آمده است.
لانگ و شورت در ارز دیجیتال هم همین معنی را دارد؟
معنی یکی است. در بازار اسپات رمزارز فقط می‌توان خرید و نگه داشت، یعنی لانگ. برای شورت باید از قراردادهای آتی استفاده کرد که در درس فیوچرز ارز دیجیتال توضیح داده شده است.
