کپی تریدینگ چیست؟ | ۳ مدل، ۵ معیار انتخاب و ۴ ریسک

بیشتر کسانی که تازه وارد بازار می‌شوند، یک سوال مشترک دارند: تا وقتی تحلیل را یاد نگرفته‌ام، چطور معامله کنم؟ یکی از پاسخ‌های رایج بروکرها کپی تریدینگ است، یعنی وصل کردن حساب خودتان به حساب یک معامله‌گر دیگر تا معامله‌های او روی حساب شما هم تکرار شود. در این درس سطح مبتدی می‌بینیم کپی تریدینگ چیست، چطور کار می‌کند، چند مدل دارد، معامله‌گر را با چه معیارهایی انتخاب کنیم، کارمزدش چقدر است و چه ریسک‌هایی دارد. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک سرویس در سامانه‌ی بروکر است که حساب شما را به حساب یک معامله‌گر دیگر وصل می‌کند. از لحظه‌ی اتصال، هر معامله‌ای که او باز یا بسته می‌کند، در همان لحظه روی حساب شما هم انجام می‌شود.

حجم معامله‌ها به نسبت سرمایه تنظیم می‌شود. اگر او با حساب ۱۰ هزار دلاری یک لات بخرد و شما هزار دلار گذاشته باشید، روی حساب شما ۰٫۱ لات خریده می‌شود. مفهوم لات و حجم معامله در درس لوریج در فارکس توضیح داده شده است.

یک نکته‌ی مهم را از همین ابتدا بدانید: پول شما در حساب خودتان می‌ماند و معامله‌گر فقط اجازه‌ی باز کردن معامله دارد، نه برداشت پول. هر زمان بخواهید، اتصال را قطع می‌کنید و معامله‌های باز را خودتان می‌بندید.

کپی تریدینگ چطور کار می‌کند؟

مرحله‌ی اول، انتخاب معامله‌گر. بروکر فهرستی از معامله‌گرانی دارد که حسابشان را برای کپی شدن باز گذاشته‌اند. برای هر کدام یک صفحه‌ی کارنامه وجود دارد: بازده ماه‌های گذشته، بیشترین افت حساب، تعداد معامله و نمادهایی که روی آن‌ها کار می‌کند.

مرحله‌ی دوم، اتصال حساب. مبلغی را که می‌خواهید کپی شود مشخص می‌کنید و شرط‌های ریسک را تعیین می‌کنید؛ مثلا اینکه اگر حساب ۲۰ درصد پایین رفت، اتصال خودکار قطع شود.

مرحله‌ی سوم، اجرای خودکار. از این به بعد هر سفارش او روی حساب شما تکرار می‌شود. سرعت اجرا و اسپرد بروکر تعیین می‌کند معامله‌ی شما چقدر به قیمت او نزدیک باز شود. تفاوت مدل‌های اجرای سفارش در درس مدل اجرای بروکر آمده است.

سه مدل رایج کپی تریدینگ

کپی تریدینگ. معامله‌های یک شخص مشخص را دنبال می‌کنید و هر وقت بخواهید می‌توانید یک معامله را دستی ببندید یا کل اتصال را قطع کنید. بیشترین کنترل در این مدل دست خود شماست.

میرور تریدینگ. به‌جای یک شخص، سیگنال یک استراتژی یا ربات معامله‌گر را کپی می‌کنید. انتخاب شما میان استراتژی‌هاست و در جزئیات هر معامله دخالتی ندارید. منطق کار ربات‌ها در درس معاملات الگوریتمی بررسی شده است.

حساب PAMM. در این مدل پول شما وارد یک صندوق مشترک می‌شود و مدیر صندوق با کل سرمایه معامله می‌کند. سود و زیان به نسبت سهم هر سرمایه‌گذار تقسیم می‌شود و تنها کار شما واریز و برداشت است.

معامله‌گر را چطور انتخاب کنیم؟

درصد سود ماه گذشته، بدترین معیار انتخاب است. یک معامله‌گر می‌تواند با ریسک بسیار بالا در یک ماه ۴۰ درصد سود بسازد و ماه بعد همان حساب را نصف کند. پنج عدد زیر تصویر دقیق‌تری می‌دهند و همه‌شان در صفحه‌ی کارنامه موجودند.

۱. طول سابقه. دست‌کم یک سال کارنامه لازم است تا معامله‌گر هم بازار پرنوسان و هم بازار آرام را تجربه کرده باشد.

۲. حداکثر افت سرمایه. بیشترین فاصله‌ای که حساب او از بالاترین نقطه‌اش پایین آمده است. این عدد نشان می‌دهد در بدترین دوره چقدر باید ضرر را تحمل کنید. روش خواندنش در درس حداکثر افت سرمایه آمده است.

۳. تعداد معامله. نتیجه‌ی ۳۰ معامله می‌تواند حاصل شانس باشد. بالای صد معامله، الگوی کار او روشن‌تر دیده می‌شود.

۴. ریسک هر معامله. اگر در هر معامله بیش از ۵ درصد سرمایه را در معرض ضرر بگذارد، چند معامله‌ی بد پشت سر هم می‌تواند حساب را نابود کند. اصل این موضوع در درس مدیریت ریسک و حد ضرر توضیح داده شده است.

۵. مدت نگهداری معامله‌ها. کسی که معامله را چند هفته باز نگه می‌دارد، سبکی متفاوت از یک اسکالپر دارد و حساب شما شب‌ها هم باز خواهد بود.

کارمزد کپی تریدینگ چقدر است؟

در بیشتر سامانه‌ها معامله‌گر درصدی از سود شما را می‌گیرد، معمولا بین ۱۰ تا ۳۰ درصد. این مبلغ فقط از سود محاسبه می‌شود و در دوره‌ی ضرر چیزی پرداخت نمی‌کنید. بعضی سامانه‌ها هم اشتراک ماهانه‌ی ثابت دارند.

کنار این، هزینه‌های همیشگی معامله هم سر جای خودشان هستند: اسپرد، کمیسیون و بهره‌ی شبانه. این هزینه‌ها روی هر معامله‌ی کپی‌شده هم اعمال می‌شوند، پس بازده خالص شما همیشه کمی کمتر از بازده اعلام‌شده‌ی معامله‌گر است.

پیش از اتصال، شرط‌های برداشت را هم بخوانید. در بعضی سامانه‌ها برداشت زودهنگام در میانه‌ی یک دوره، سهم سود معامله‌گر را کامل حساب می‌کند.

چهار ریسک کپی تریدینگ

تغییر رفتار معامله‌گر. رایج‌ترین اتفاق این است که معامله‌گر بعد از چند ضرر، حجم معامله را بالا می‌برد تا زیان را جبران کند. ریشه‌ی روانی این کار در درس روانشناسی معامله‌گری بررسی شده است.

کارنامه‌ی کوتاه. حسابی که سه ماه سود داده، هنوز در برابر یک بازار متفاوت آزمایش نشده است. سابقه‌ی یک‌ساله را شرط کنید.

تمرکز روی یک نماد. اگر همه‌ی معامله‌های او روی یک جفت ارز باشد، یک خبر اقتصادی می‌تواند کل حساب را تکان بدهد. سرمایه را میان دو یا سه معامله‌گر با نمادهای متفاوت پخش کنید.

تفاوت در اجرا. معامله‌ی شما چند دهم ثانیه بعد از او باز می‌شود و ممکن است قیمت کمی فرق کند. این اختلاف در بازار پرنوسان بیشتر است و در درس اسلیپیج توضیح داده شده است.

شش قاعده‌ی شروع کپی تریدینگ

۱. با مبلغ کوچک شروع کنید؛ دو سه ماه اول در عمل دوره‌ی شناخت معامله‌گر است.

۲. سقف افت سرمایه تعیین کنید تا اتصال در شرایط بد خودکار قطع شود.

۳. سرمایه را میان دو یا سه معامله‌گر با سبک متفاوت پخش کنید.

۴. کارمزد و اسپرد را در محاسبه‌ی بازده خودتان بیاورید.

۵. ماهی یک بار کارنامه را مرور کنید و افت سرمایه را با ماه‌های قبل بسنجید.

۶. معامله‌های کپی‌شده را در یک دفتر ثبت کنید و دلیل هر کدام را حدس بزنید. روش ثبت در درس ژورنال معاملاتی آمده است.

کپی تریدینگ برای چه کسی مناسب است؟

کپی تریدینگ برای کسی مناسب است که سرمایه‌ی کوچکی دارد، وقت دنبال کردن بازار را ندارد و می‌خواهد در همان حال کار یک معامله‌گر باتجربه را از نزدیک ببیند. در این حالت هر معامله یک نمونه‌ی آموزشی است.

برای کسی که دنبال بازده ثابت ماهانه است، این روش انتخاب درستی نیست. بازده هر معامله‌گر از ماهی به ماه دیگر تغییر می‌کند و دوره‌های ضرر بخشی از کار است.

پیش از گذاشتن پول واقعی، همین مسیر را روی حساب دمو تمرین کنید تا با صفحه‌ی کارنامه و تنظیم‌های ریسک آشنا شوید. اگر هدفتان معامله‌ی مستقل با سرمایه‌ی بیشتر است، مسیر پراپ تریدینگ گزینه‌ی دیگری است.

نهاد ناظر بازار سرمایه‌ی آمریکا هم این سرویس را در راهنمای سرمایه‌گذاران خود تعریف کرده و درباره‌ی ریسک دنبال کردن معامله‌های دیگران هشدار داده است.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

کپی تریدینگ راهی برای شروع با سرمایه‌ی کوچک و دیدن کار یک معامله‌گر باتجربه از نزدیک است. سود گذشته‌ی هیچ معامله‌گری تضمین آینده نیست، پس انتخاب را روی طول سابقه، حداکثر افت سرمایه و ریسک هر معامله بگذارید، مبلغ کوچکی شروع کنید، سرمایه را پخش کنید و سقف ضرر تعیین کنید. اگر معامله‌های کپی‌شده را هم بررسی کنید، بعد از چند ماه خودتان بهتر تصمیم می‌گیرید.