تریلینگ استاپ چیست؟ | آموزش Trailing Stopدر متاتریدر ۴ و ۵

فرض کنید معامله شما وارد سود شده، اما نمی‌ دانید چه زمانی از بازار خارج شوید تا سود به‌دست‌آمده را از دست ندهید. آیا می‌ توان بدون بررسی مداوم نمودار، سطح خروج را همراه با حرکت قیمت تغییر داد؟ تریلینگ استاپ چیست؟ تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور، ابزاری است که با حرکت قیمت در جهت مطلوب معامله، سطح خروج را به‌صورت خودکار جابه‌جا می‌ کند و به شما کمک می‌ کند بخشی از سود خود را حفظ کنید. البته استفاده نادرست از آن ممکن است باعث بسته‌ شدن زودهنگام معاملات شود. در این مقاله، نحوه عملکرد، مزایا، معایب و روش تنظیم تریلینگ استاپ در متاتریدر را بررسی می‌ کنیم. برای اطلاعات کامل‌تر همراه ما در اسمارت اف ایکس باشید.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) چیست؟

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک، ابزاری برای مدیریت ریسک و حفظ سود معاملات است که متناسب با حرکت قیمت در جهت مطلوب تغییر می‌ کند. برای مثال در معامله خرید با افزایش قیمت، سطح خروج نیز بالاتر می‌رود؛ اما اگر قیمت کاهش یابد، این سطح ثابت می‌ماند. چنانچه قیمت به سطح تعیین‌شده برسد، دستور بستن معامله فعال می‌شود. به این ترتیب، تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند از ادامه روند سودآور استفاده کنید و هنگام بازگشت قیمت، زیان احتمالی را محدود کنید یا بخشی از سود به‌دست‌آمده را حفظ کنید.

مزایا Trailing Stop

تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند سود معاملات را بهتر مدیریت کنید و بدون نیاز به جابه‌جایی دستی سطح خروج، ریسک بازگشت قیمت را کاهش دهید. مهم‌ترین مزایای آن شامل:

حفظ سودهای باز

فرض کنید جفت‌ارز USD/JPY را در قیمت 90.80 فروخته‌اید و فاصله تریلینگ استاپ را ۲۰ پیپ تعیین کرده‌اید. سطح خروج ابتدا روی 91.00 قرار می‌گیرد. اگر قیمت به 90.60 کاهش یابد، این سطح به 90.80 می‌رسد و با افت بیشتر قیمت تا 90.40 به 90.60 منتقل می‌شود. به این ترتیب، ۲۰ پیپ سود را برای معامله قفل می‌کنید و اگر قیمت دوباره افزایش یابد، سطح خروج بالاتر نمی‌رود.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

مدیریت ریسک بدون نیاز به حضور دائم

پس از فعال سازی تریلینگ استاپ، سطح خروج با حرکت مطلوب قیمت به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود و دیگر نیازی به تغییر مداوم آن ندارید. این ویژگی علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، احتمال تصمیم‌گیری احساسی هنگام نوسانات بازار را کاهش می‌دهد و به حفظ نظم معاملاتی کمک می‌کند.

به نقل از تیم آموزشی علیرضا محرابی:

وقتی نوسانات یا نقدینگی در بازارها افزایش می‌یابد، زمان اهمیت پیدا می‌کند و مدیریت دستی موقعیت‌ها می‌تواند زمان زیادی را ببرد. به این ترتیب، تریلینگ استاپ به ما این امکان را می دهد تا کارهایی را که 10 تا 30 ثانیه طول می کشد را به صورت دستی در کسری از ثانیه انجام دهیم.

معایب حد ضرر متحرک

تریلینگ استاپ با وجود مزایایی که در مدیریت معاملات دارد، محدودیت‌هایی هم دارد که باید پیش از استفاده بشناسید:

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

• خروج زودهنگام از معامله: اگر فاصله تریلینگ استاپ بیش از حد کم باشد، نوسانات معمول بازار ممکن است باعث بسته‌شدن معامله پیش از ادامه روند سودآور شوند.
• احتمال اسلیپیج: در شرایط نوسانی، ممکن است سفارش با قیمتی متفاوت از سطح تعیین‌شده اجرا شود.
• تضمین‌نشدن قیمت اجرا: هنگام حرکت سریع بازار یا ایجاد گپ قیمتی، امکان بسته‌شدن معامله با قیمتی نامطلوب‌تر از سطح خروج وجود دارد.
• توقف تریلینگ استاپ با قطع اتصال: در نسخه دسکتاپ متاتریدر، قطع ارتباط یا بسته‌شدن نرم‌افزار باعث توقف جابه‌جایی خودکار سطح خروج می‌شود؛ البته آخرین سطح ثبت‌شده همچنان فعال می‌ماند.

با یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا و کاربرد آن در تحلیل بازار آشنا شوید: داوجونز چیست

نحوه فعال‌سازی حد ضرر شناور (تریلینگ استاپ) در متاتریدر چگونه است؟

برای تنظیم تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴، ابتدا یک معامله باز کنید. فرض کنید پس از بررسی روند BTC/USD، انتظار افزایش قیمت را دارید و یک موقعیت خرید (BUY) ثبت می‌کنید. بهتر است پیش از تنظیم تریلینگ استاپ، سطح توقف زیان اولیه را مشخص کنید تا ریسک معامله از همان ابتدا کنترل شود.

سپس در پنجره Terminal، روی معامله بازشده کلیک راست کنید و از بخش Trailing Stop، فاصله موردنظر را برحسب پوینت انتخاب کنید. برای تعیین فاصله دلخواه نیز می‌توانید از گزینه Custom استفاده کنید.

برای مثال، اگر فاصله را روی ۲۰ پوینت قرار دهید، پس از رسیدن سود معامله به این مقدار، تریلینگ استاپ شروع به جابه‌جایی سطح توقف می‌کند. با افزایش بیشتر قیمت، این سطح نیز بالاتر می‌رود؛ اما هنگام کاهش قیمت ثابت می‌ماند.

برای واردکردن مقدار دلخواه تریلینگ استاپ، گزینه Custom را از انتهای فهرست انتخاب کنید.

تبلیغبروکر ایکس چیف (XChief)حساب سنت با کمترین سرمایهحداقل واریز ۱۰ دلاراحراز هویت ایرانی و پشتیبانی فارسیکپی ترید و ربات مجازثبت‌نام در ایکس چیفثبت‌نام

در بسیاری از جفت‌ارزهای پنج‌رقمی هر ۱۰ پوینت معادل یک پیپ است؛ البته این نسبت بسته به نماد معاملاتی متفاوت خواهد بود. همچنین برای ادامه عملکرد تریلینگ استاپ در نسخه دسکتاپ، متاتریدر باید باز باشد و اتصال اینترنت برقرار بماند.

برای مثال، اگر فاصله تریلینگ استاپ را روی ۲۰ پوینت تنظیم کنید، پس از حرکت ۲۰ پوینتی قیمت در جهت سود، سطح توقف به محدوده نقطه ورود می‌رسد. با هر پوینت حرکت بیشتر قیمت در همان جهت، این سطح نیز به همان اندازه جابه‌جا می‌شود؛ اما در صورت بازگشت قیمت، ثابت می‌ماند.

در تصویر بعدی، می‌توانید مشاهده کنید که چگونه سطح توقف همراه با افزایش سود جابه‌جا شده است. اگر قیمت برگردد و به این سطح برسد، دستور خروج فعال می‌شود؛ البته قیمت نهایی اجرا ممکن است به‌دلیل نوسانات بازار متفاوت باشد.

نکته مهم این است که در نسخه دسکتاپ، متاتریدر باید باز و به سرور متصل باشد تا جابه‌جایی خودکار ادامه پیدا کند. همچنین تنظیم تریلینگ استاپ متاتریدر ۵ مسیر مشابهی دارد و برای آشنایی بیشتر با بخش‌های مدیریت معاملات آن، می‌توانید از آموزش متاتریدر ۵ استفاده کنید.

توجه: نسبت پوینت به پیپ به نوع نماد و تعداد ارقام قیمت آن بستگی دارد؛ برای مثال در بسیاری از جفت‌ارزهای پنج‌رقمی هر ۱۰ پوینت معادل یک پیپ است، اما این نسبت را نباید به BTC/USD تعمیم داد.

تفاوت حد ضرر شناور (تریلینگ استاپ) با حد ضرر معمولی چیست؟

در تحلیل بازار فارکس هر دو ابزار برای کنترل ریسک و بستن خودکار معاملات استفاده می‌شوند. مهم‌ترین تفاوت تریلینگ استاپ و استاپ لاس این است که استاپ لاس معمولی در قیمت مشخصی ثابت می‌ماند، مگر اینکه خودتان آن را تغییر دهید؛ اما تریلینگ استاپ با حرکت مطلوب قیمت، سطح خروج را به‌صورت خودکار جابه‌جا می‌کند.

نکته مهم اینکه هنگام انتشار اخبار اقتصادی درج‌شده در تقویم اقتصادی فارکس، نوسانات شدید ممکن است باعث شوند هر دو سفارش با قیمتی متفاوت از سطح تعیین‌شده اجرا شوند.

بررسی استراتژی‌های معاملاتی با تریلینگ استاپ

کارایی تریلینگ استاپ به نوع استراتژی، تایم‌فریم و میزان نوسانات بازار بستگی دارد. دو روش رایج استفاده از آن عبارت‌اند از:

تریلینگ استاپ در معاملات روندی

در روندهای صعودی یا نزولی قدرتمند، تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند معامله را تا زمان ادامه روند باز نگه دارید و بخشی از سود را حفظ کنید. برای شناسایی جهت روند می‌توانید از اندیکاتور پارابولیک سار نیز کمک بگیرید. نکته مهم، تعیین فاصله مناسب تریلینگ استاپ است؛ زیرا فاصله بیش از حد کم، احتمال خروج زودهنگام هنگام اصلاح‌های موقت قیمت را افزایش می‌دهد.

برای مثال، در یک معامله فرضی روی جفت‌ارز EUR/USD، قیمت پس از ورود به موقعیت خرید، ۵۰ پیپ افزایش پیدا می‌کند؛ اما به‌دلیل تنظیم فاصله تریلینگ استاپ روی ۱۰ پیپ، یک اصلاح کوتاه باعث بسته‌شدن معامله می‌شود و قیمت دوباره به روند صعودی برمی‌گردد. طبق تجربه ما در اسمارت اف ایکس، چنین موقعیت‌هایی نشان می‌دهند که فاصله تریلینگ استاپ نباید صرفاً بر اساس میزان سود موردانتظار تعیین شود؛ بلکه باید نوسانات طبیعی قیمت و تایم‌فریم معامله را هم در نظر گرفت.

تریلینگ استاپ در اسکالپینگ و معاملات کوتاه‌مدت

در اسکالپینگ، نوسانات سریع قیمت ممکن است تریلینگ استاپ را زودتر از انتظار فعال کنند. برای مثال، هنگام بررسی قیمت لحظه ای انس طلا یا قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، باید فاصله توقف را با توجه به نوسانات و اسپرد نماد تنظیم کنید. استفاده از این ابزار در تایم‌فریم‌های ۵ تا ۱۵ دقیقه نیز امکان‌پذیر است، اما به تنظیمات دقیق‌تری نیاز دارد و همیشه انتخاب مناسبی نیست.

اگر قصد ورود به بازار ارزهای جهانی را دارید، ابتدا با ساختار و نحوه معاملات آن آشنا شوید: فارکس چیست؟

نکات مهم در تنظیم اوردر Trailing Stop که باید بدانید!

برای استفاده مؤثر از تریلینگ استاپ و جلوگیری از خروج زودهنگام معاملات به نکات زیر توجه کنید:

• توجه به نوسانات بازار: در شرایطی که قیمت نوسانات شدید و نامنظمی دارد، استفاده از سطوح ثابت برای خروج از معامله ممکن است مناسب‌تر از تریلینگ استاپ باشد.
• تعیین فاصله مناسب: فاصله تریلینگ استاپ را متناسب با دامنه نوسانات قیمت تنظیم کنید. اندیکاتور ATR می‌تواند در انتخاب این فاصله به شما کمک کند.
• بازبینی تنظیمات: با تغییر شرایط بازار، فاصله تریلینگ استاپ را دوباره ارزیابی کنید. همچنین هنگام بررسی بروکر gtcfx و بررسی بروکر xchief، محدودیت فاصله سفارش‌های توقف و شرایط اجرای آن‌ها را در حساب معاملاتی خود بررسی کنید.

یادگیری اصول مدیریت معاملات در فارکس با اسمارت اف ایکس

استفاده درست از ابزارهایی مانند تریلینگ استاپ به شناخت بازار و اصول مدیریت ریسک نیاز دارد. ما در اسمارت اف ایکس تلاش می‌کنیم با انتشار آموزش‌های کاربردی، تحلیل‌های تخصصی و بررسی ابزارهای معاملاتی به شما کمک کنیم تصمیم‌های بهتری بگیرید و مهارت‌های معامله‌گری خود را تقویت کنید.

برخی از مزایای همراهی با اسمارت اف ایکس عبارت‌اند از:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی را بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا برای انتخاب بهترین بروکر فارکس متناسب با نیازهای خود، اطلاعات قابل‌اتکایی داشته باشید.
• رشد سواد مالی: با آموزش مفاهیم بازار، مدیریت ریسک و روش‌های تحلیل به شما کمک می‌کنیم دانش معاملاتی خود را گسترش دهید.
• انتشار مقالات به‌روز: مطالب آموزشی و تحلیلی جدید منتشر می‌کنیم تا با ابزارها، روش‌های معاملاتی و تحولات بازار آشنا شوید.
• پایبندی به شفافیت: نظرات و تجربه‌های کاربران را بدون حذف یا ویرایش در بخش بررسی‌ها منتشر می‌کنیم تا بتوانید دیدگاه‌های مختلف را پیش از تصمیم‌گیری مطالعه کنید.

اگر درباره مدیریت معاملات، انتخاب بروکر یا استفاده از ابزارهایی مانند تریلینگ استاپ سؤالی دارید، فرم تماس سایت اسمارت اف ایکس را تکمیل کنید یا از راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید:

• تلگرام: smartfxacademy
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع بندی؛ چگونه با تریلینگ استاپ از سود معاملات خود محافظت کنید؟

تریلینگ استاپ زمانی بیشترین کاربرد را دارد که بخواهید از ادامه یک روند سودآور استفاده کنید، بدون اینکه تمام سود به‌دست‌آمده را در بازگشت قیمت از دست بدهید. بااین‌حال، تعیین فاصله مناسب اهمیت زیادی دارد؛ فاصله کوتاه ممکن است باعث خروج زودهنگام شود و فاصله بیش از حد زیاد نیز بخش قابل‌توجهی از سود را در معرض بازگشت قیمت قرار می‌دهد. بهتر است تنظیمات این ابزار را بر اساس نوسانات بازار، تایم‌فریم و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید. فراموش نکنید که تریلینگ استاپ جایگزین مدیریت ریسک نیست، بلکه ابزاری برای اجرای منظم‌تر آن است.