وقتی با کارت بانکی خرید می‌کنید و رسید چاپ میشود، دیگر کسی نمی‌تواند آن پرداخت را برگرداند. در بعضی بلاکچین‌ها چنین قطعیتی چند دقیقه طول می‌کشد، چون ممکن است زنجیره دو شاخه شود. الگوراند شبکه‌ای است که برای حل همین مشکل ساخته شد و هر تراکنش را در چند ثانیه برای همیشه قطعی می‌کند. در این درس سازنده، فناوری، کاربردها، توکنومیکس، اعتبار، عوامل اثرگذار بر آینده، راه خرید و نگهداری و ریسک‌های این شبکه را با داده‌های آبان ۱۴۰۵ مرور می‌کنیم. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
الگوراند چیست و چه مشکلی را حل می‌کند؟
الگوراند (Algorand) یک بلاکچین لایه ۱ است، یعنی شبکه مستقلی که روی بلاکچین دیگری ساخته نشده است. اگر با پایه‌های این حوزه آشنا نیستید، اول درس ارز دیجیتال چیست را بخوانید. طراحان این شبکه می‌خواستند سه چیز را با هم داشته باشند: امنیت بالا، غیرمتمرکز بودن و سرعت. بسیاری از شبکه‌ها برای رسیدن به یکی، از دیگری کم می‌گذارند.
راه حل این پروژه انتخاب تصادفی و مخفی سازندگان بلاک است. هیچ‌کس از پیش نمی‌داند چه کسی بلاک بعدی را می‌سازد، پس مهاجم نمی‌تواند او را از پیش هدف بگیرد. توکن ALGO برای پرداخت کارمزد، مشارکت در اجماع و گرفتن پاداش ساخت بلاک به کار می‌رود.
در الگوراند زنجیره شاخه نمیشود و هر تراکنش به محض ثبت در بلاک قطعی است.
سازنده الگوراند کیست و مال کجاست؟
این شبکه را سیلویو میکالی (Silvio Micali) طراحی کرد. او استاد علوم کامپیوتر دانشگاه MIT است و در سال ۲۰۱۲ جایزه تورینگ را گرفت که مهم‌ترین جایزه علوم کامپیوتر به شمار می‌رود. بخشی از فناوری‌هایی که امروز در رمزنگاری به کار می‌روند، مثل اثبات دانش صفر و تابع تصادفی قابل بررسی، از پژوهش‌های او و همکارانش آمده است.
پروژه در سال ۲۰۱۷ در بوستون آمریکا شروع شد و شبکه اصلی در ژوئن ۲۰۱۹ راه افتاد. بنیاد الگوراند (Algorand Foundation) سالها در سنگاپور مستقر بود و در ژانویه ۲۰۲۶ مقر خود را به ایالت دلاور آمریکا برد. در مارس ۲۰۲۶ هم شرکت Algorand Technologies همه دارایی فکری و مسئولیت توسعه پروتکل را به بنیاد سپرد و بنیاد دستکم ۱۵ میلیون دلار برای توسعه شبکه تعهد کرد. پس جواب کوتاه پرسش «الگوراند مال کجاست» آمریکاست.
شبکه الگوراند به زبان ساده؛ اجماع، سرعت و کارمزد
این شبکه از اثبات سهام خالص (Pure Proof of Stake) استفاده می‌کند که شکلی از اثبات سهام است. در هر دور، شبکه با یک تابع تصادفی قابل بررسی یا VRF (Verifiable Random Function) چند حساب را برای پیشنهاد بلاک و یک کمیته را برای رأی دادن انتخاب می‌کند. شانس انتخاب هر حساب به اندازه موجودی ALGO آن بستگی دارد.
نتیجه این روش قطعیت فوری است. وقتی بلاکی تأیید شد، زنجیره هیچ‌وقت شاخه نمیشود و نیازی به صبر برای تأییدهای بعدی نیست. هر بلاک حدود سه ثانیه طول می‌کشد و کارمزد پایه هر تراکنش ۰٫۰۰۱ ALGO است. شبکه از قرارداد هوشمند هم پشتیبانی می‌کند و برنامه‌نویس‌ها می‌توانند با زبان پایتون برای آن برنامه بنویسند.
در اکسپلورر عمومی شبکه می‌توانید آخرین بلاک‌ها و تراکنش‌ها را بدون ثبت‌نام ببینید. این صفحه در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ حدود ۱٫۹۴ میلیارد ALGO استیک‌شده و ۱۸۱۲ اعتبارسنج را نشان می‌داد. ارتقای Algorand 4.0 در ژانویه ۲۰۲۵ پاداش مستقیم برای سازندگان بلاک را به شبکه آورد. این شبکه برای امنیت بلندمدت هم از امضای Falcon استفاده می‌کند که در برابر کامپیوترهای کوانتومی مقاوم طراحی شده است.
کاربردهای الگوراند
نقش این شبکه و توکن آن را در چهار بخش میشود دید:
- پرداخت سریع: استیبل کوین‌هایی مثل USDC به‌صورت بومی روی این شبکه منتشر می‌شوند و با کارمزد کم جابه‌جا می‌شوند. درباره این نوع توکن‌ها درس استیبل کوین چیست را ببینید.
- توکن دارایی واقعی: هر کسی می‌تواند بدون نوشتن قرارداد پیچیده، توکن استاندارد ASA (Algorand Standard Asset) بسازد. این امکان برای توکن کردن اوراق و دارایی‌های فیزیکی به کار رفته است.
- استیکینگ: دارندگان ALGO با اجرای نود در ساخت بلاک شرکت می‌کنند و پاداش می‌گیرند.
- برنامه‌های دیفای: پروژه‌های وام‌دهی و صرافی غیرمتمرکز روی این شبکه با قرارداد هوشمند کار می‌کنند.
توکنومیکس الگوراند
توکنومیکس (Tokenomics) یعنی قواعدی که ساخت و پخش یک توکن را تعیین می‌کند. مدل ALGO این‌طور است:
- سقف عرضه: ۱۰ میلیارد توکن که همه در بلاک پیدایش ساخته شد. توکن تازه‌ای ساخته نمیشود.
- عرضه در گردش: اکسپلورر شبکه در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ حدود ۹٫۰۸ میلیارد ALGO، یعنی نزدیک ۹۱ درصد کل عرضه، را در گردش نشان می‌داد.
- آزادسازی: باقی توکن‌ها در اختیار بنیاد است و طبق برنامه برای پاداش‌های شبکه و حمایت از پروژه‌های اکوسیستم آزاد میشود.
- پاداش ساخت بلاک: از ۲۰۲۵ به سازنده هر بلاک پاداش ثابت و بخشی از کارمزدها می‌رسد. طبق گزارش بنیاد، اعتبارسنج‌ها در مه ۲۰۲۶ حدود ۶٫۹ میلیون ALGO پاداش گرفتند.
نبود تورم یعنی کل عرضه از اول مشخص است. با این حال آزاد شدن حدود ۹ درصد باقی‌مانده هنوز توکن تازه به بازار اضافه می‌کند.
آیا الگوراند کلاهبرداری است؟ اعتبار با داده
برای سنجش اعتبار این پروژه بهتر است داده‌ها را کنار هم بگذارید:
- پشتوانه علمی: سازنده آن از شناخته‌شده‌ترین دانشمندان رمزنگاری است و طراحی شبکه در مقاله‌های دانشگاهی منتشر شده است.
- پرونده SEC: کمیسیون بورس آمریکا در ژوئن ۲۰۲۳ در شکایت از بایننس و کوین بیس، ALGO را جزو اوراق بهادار نام برد. این دو پرونده در سال ۲۰۲۵ کنار گذاشته شدند.
- هک کیف پول ۲۰۲۳: در فوریه ۲۰۲۳ کیف پول شخص ثالث MyAlgo هک شد و حدود ۹ میلیون دلار از کاربران دزدیده شد. خود بلاکچین آسیبی ندید.
- محصولات بورسی: صندوق ETP بر پایه ALGO از نوامبر ۲۰۲۱ در بورس‌های اروپا معامله میشود.
داده‌ها نشان می‌دهد این پروژه یک شبکه واقعی و فعال است. خطر اصلی برای کاربران، کیف پول‌ها و سایت‌های جعلی است. الگوهای رایج را در درس کلاهبرداری رمزارز بخوانید.
هک ۲۰۲۳ به یک کیف پول شخص ثالث مربوط بود و گزارشی از هک خود پروتکل الگوراند منتشر نشده است.
آینده الگوراند؛ عوامل اثرگذار
هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت آینده ALGO را با اطمینان بگوید و ما هم عددی پیشبینی نمی‌کنیم. عواملی که مسیر آینده این شبکه را شکل می‌دهند:
- استفاده واقعی: رشد پرداخت‌ها و توکن کردن دارایی‌ها روی شبکه، تقاضا برای کارمزد را تعیین می‌کند.
- تغییرات بنیاد: تمرکز توسعه در بنیاد و انتقال آن به آمریکا می‌تواند تصمیم‌گیری را ساده‌تر کند.
- قوانین آمریکا: هر تصمیم تازه درباره طبقه‌بندی رمزارزها روی این توکن اثر دارد.
- چرخه بازار: درس چرخه بازار کریپتو نشان می‌دهد آلت کوین‌ها معمولا هم‌جهت با کل بازار حرکت می‌کنند.
برای دنبال کردن روند کوتاه‌مدت بازار، تحلیل روزانه ارز دیجیتال را ببینید.
خرید الگوراند از کجا؟
صرافی‌های ایرانی مثل صرافی نوبیتکس و صرافی والکس معمولا ALGO را با تومان یا تتر عرضه می‌کنند. صرافی‌های خارجی مثل بایننس و کوکوین هم بازار این توکن را دارند. بعضی صرافی‌های خارجی کاربران ایرانی را محدود می‌کنند و ممکن است حساب را مسدود کنند.
فهرست صرافی‌ها را در صفحه صرافی‌های ارز دیجیتال ببینید، مراحل کلی را در راهنمای خرید ارز دیجیتال بخوانید و نمودار لحظه‌ای را در صفحه قیمت الگوراند دنبال کنید.
کیف پول الگوراند و استیکینگ
پرا والت (Pera Wallet) شناخته‌شده‌ترین کیف پول این شبکه است و دفلای (Defly) هم کاربران زیادی دارد. کیف پول سختافزاری لجر هم از ALGO پشتیبانی می‌کند. آدرس‌های این شبکه ۵۸ حرفی‌اند و با آدرس اتریوم فرق دارند، پس هنگام برداشت از صرافی شبکه را با دقت انتخاب کنید. اصول نگهداری را در درس کیف پول ارز دیجیتال و تفاوت شبکه‌ها را در درس شبکه انتقال بخوانید.
استیکینگ (Staking) یعنی قفل کردن توکن برای امن کردن شبکه و گرفتن پاداش. در این شبکه توکن واقعا قفل نمیشود و در کیف پول خودتان می‌ماند. برای گرفتن پاداش باید نود اجرا کنید یا آن را به یک سرویس بسپارید و طبق مستندات رسمی دستکم ۳۰ هزار ALGO داشته باشید. کسانی که این مقدار را ندارند از سرویسهای استیکینگ نقدشونده یا بخش استیکینگ صرافی‌ها استفاده می‌کنند. سازوکار کلی را در درس استیکینگ ببینید.
۵ ریسک سرمایه‌گذاری روی الگوراند
- رقابت لایه ۱: شبکه‌های سریع دیگر کاربران و برنامه‌نویس‌های بیشتری دارند.
- فعالیت کم روی شبکه: کارمزدهای جمع‌شده در ماه هنوز در مقایسه با پاداش‌ها کوچک است.
- تمرکز در بنیاد: بخشی از عرضه و بیشتر تصمیمهای توسعه در دست بنیاد است.
- ریسک کیف پول‌های جانبی: هک MyAlgo نشان داد ابزارهای شخص ثالث می‌توانند نقطه ضعف باشند.
- نوسان شدید: ALGO فاصله زیادی با سقف‌های قبلی خود دارد و مثل بیشتر آلت کوین‌ها نوسان بالایی دارد.
فقط مبلغی را وارد بازار کنید که از دست دادنش به زندگی شما آسیب نمی‌زند.
تفاوت الگوراند و سولانا
سولانا هم یک بلاکچین سریع لایه ۱ است، ولی با ترکیب اثبات تاریخچه و اثبات سهام کار می‌کند و عرضه آن سقف ندارد. شبکه میکالی بلاک‌های کندتری دارد، ولی هر بلاک بلافاصله قطعی است و عرضه سقف ثابت دارد. سولانا در تعداد کاربر و حجم معاملات جلوتر است.
| معیار | الگوراند | سولانا |
|---|---|---|
| اجماع | اثبات سهام خالص | اثبات تاریخچه و سهام |
| قطعیت | فوری | چند ثانیه |
| سقف عرضه | ۱۰ میلیارد | ندارد |
| شروع شبکه اصلی | ۲۰۱۹ | ۲۰۲۰ |
فهرست همه درس‌های این حوزه در آموزش ارز دیجیتال آمده است.
نکات کلیدی این درس
- سیلویو میکالی، برنده جایزه تورینگ، طراح این شبکه است و شبکه اصلی در ژوئن ۲۰۱۹ راه افتاد.
- اجماع از نوع اثبات سهام خالص است و هر تراکنش در حدود سه ثانیه قطعی میشود.
- عرضه ALGO سقف ثابت ۱۰ میلیارد دارد و حدود ۹۱ درصد آن در گردش است.
- پاداش ساخت بلاک از ژانویه ۲۰۲۵ و با ارتقای Algorand 4.0 فعال شد.
- بنیاد در سال ۲۰۲۶ مقر خود را از سنگاپور به آمریکا برد.
جمع‌بندی
این شبکه یکی از معدود بلاکچین‌هایی است که بر پایه یک طراحی دانشگاهی دقیق ساخته شد و از ابتدا قطعیت فوری را هدف گرفت. سقف ثابت عرضه و نبود گزارش هک در خود پروتکل نقطه قوت آن است. در مقابل، فعالیت کم روی شبکه و رقابت با شبکه‌های بزرگ‌تر را باید پیش از هر تصمیم بسنجید. آمار زنده را در اکسپلورر الگوراند و اخبار پروژه را در سایت رسمی Algorand دنبال کنید.
سوالات متداول درباره الگوراند
۸ سوالارز الگوراند مال کدام کشور است؟
پروژه در بوستون آمریکا شروع شد. بنیاد آن سالها در سنگاپور بود و در ژانویه ۲۰۲۶ به ایالت دلاور آمریکا رفت.
سازنده ارز ALGO کیست؟
سیلویو میکالی، استاد دانشگاه MIT و برنده جایزه تورینگ سال ۲۰۱۲، طراح این شبکه است.
تعداد کل ارز الگوراند چقدر است؟
سقف عرضه ۱۰ میلیارد و ثابت است. در آبان ۱۴۰۵ حدود ۹٫۰۸ میلیارد ALGO در گردش بود و بقیه به‌تدریج از ذخیره بنیاد آزاد میشود.
آیا ALGO استیکینگ دارد؟
بله. با اجرای نود و داشتن دستکم ۳۰ هزار ALGO پاداش ساخت بلاک میگیرید. برای مبلغ کمتر سرویسهای استیکینگ نقدشونده وجود دارد.
بهترین کیف پول برای ALGO کدام است؟
پرا والت رایجترین گزینه برای کار روزمره است. برای مبلغ بزرگ، کیف پول سختافزاری لجر امنتر است.
آیا SEC توکن ALGO را اوراق بهادار میداند؟
SEC در شکایتهای ۲۰۲۳ از دو صرافی بزرگ چنین ادعایی کرد، ولی آن پروندهها در سال ۲۰۲۵ بسته شدند و حکمی علیه خود ALGO صادر نشد.
الگوراند ETF دارد؟
در اروپا محصول بورسی ETP بر پایه ALGO از سال ۲۰۲۱ معامله میشود. ETF نقدی تأییدشده در آمریکا برای آن پیدا نکردیم.
آینده ارز الگوراند چطور است؟
آینده این توکن به استفاده واقعی از شبکه، تصمیمهای بنیاد، قوانین آمریکا و وضعیت کل بازار بستگی دارد. هیچ عدد قیمتی را نمیشود با اطمینان پیشبینی کرد.
